相続手続き前に不動産業者同席は普通？税理士・司法書士・不動産業者との連携と資産管理の注意点

相続と資産状況把握の基本

相続手続きは、故人の遺産を相続人に分配する複雑な手続きです。まず、故人の所有する財産（不動産、預貯金、有価証券など）を正確に把握する必要があります。そのために、納税通知書や通帳などの書類を税理士に提示し、資産状況を明らかにするのです。 相続税の申告や遺産分割協議を行う上で、正確な資産把握は不可欠です。

不動産業者同席の妥当性

質問者様の場合、税理士との面談に不動産業者も同席するとのことですが、これは一般的なケースではありません。通常、相続手続きにおける資産把握の段階で不動産業者が同席することはありません。税理士は相続税の計算や申告を専門に行い、不動産の評価は必要に応じて不動産鑑定士（不動産の価値を専門的に評価する資格者）に依頼することが一般的です。

関係者間の連携と紹介の経緯

質問者様は、親の知人である不動産業者から司法書士、そして司法書士から税理士を紹介されたとのことです。この紹介の流れから、関係者間で連携が取られている可能性が高いです。しかし、この連携が必ずしも相続手続きに有利に働くとは限りません。

情報漏洩のリスクと対応

不動産業者が同席することで、実家の資産状況が筒抜けになるリスクがあります。特に、不動産の価格や土地面積などの情報は、相続税額の算出だけでなく、不動産売却などの際に重要な情報となるため、取り扱いには細心の注意が必要です。 大切なのは、ご自身の意思で情報開示の範囲を決めることです。

不動産業者との関係維持と情報管理

不動産業者との関係性を維持したいという気持ちは理解できます。しかし、資産状況の把握は、相続手続きにおいて非常に重要な段階です。信頼できる税理士とじっくり話し合い、必要に応じて専門家の意見を求めることが大切です。 不動産業者との関係維持と情報管理のバランスを取ることが重要です。

専門家への相談と適切な対応

今回のケースでは、税理士、司法書士、不動産業者、そして質問者様自身と、複数の関係者が関わっています。それぞれの専門分野が異なり、利害関係も複雑に絡み合っている可能性があります。 不安な点があれば、別の税理士や弁護士に相談し、セカンドオピニオンを得ることをお勧めします。（セカンドオピニオン：別の専門家から意見を求めること）

まとめ：慎重な情報開示と専門家への相談

相続手続きは複雑で、専門知識が必要な場面が多いです。不動産業者同席の提案には、慎重に対応し、ご自身の意思で情報開示の範囲を決定することが重要です。 不安な点があれば、信頼できる税理士や弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。 専門家の力を借りながら、安心して相続手続きを進めるようにしましょう。